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印尼LNG系列——美国钱尼尔能源Cheniere Energy(LNG)

来源:Indo-China-Link    发布时间:2019-01-11 21:39:07

写在前面:


钱尼尔(Cheniere Energy)能源公司是一家美国公司,印尼国家石油公司Pertamina与该公司签署LNG供气协议,每年从Cheniere采购300万吨LNG。


俺试着写几篇印尼LNG的文章,完全从一个行业菜鸟的角度,按照自己的方式一点一点地去了解一下印尼LNG这个完全陌生的领域。一个前辈告诉俺,如果想把印尼的LNG市场理清,可能需要结合全球格局来看,今天就整理一下这家美国能源公司。



钱尼尔能源Cheniere Energy(LNG):


Cheniere Energy是一家位于休斯顿的能源公司,主要从事液化天然气相关业务。透过与Cheniere Energy Partners, L.P.(CQP)以及子公司Cheniere Energy Partners LP Holdings, LLC(CQH)的协议,合作经营路易斯安那州的萨宾斯LNG接收站,该项目多达六个LNG产线约27百万吨容量。


美国页岩气革命扭转了美国在能源上的被动局面,甚至影响了全世界的能源格局,而这其中一个里程碑式的事件便是,今年下半年美国本土48个州(除阿拉斯加外)将有史以来第一次出口本土生产的液化天然 气(LNG)。自此,美国LNG出口将从纸上谈兵变成事实。而肩负这一使命的LNG液化站项目,即隶属于本文要研究的Cherniere Energy及其下属公司。


Cheniere液化站

Cheniere 曾是一家以LNG进口为主要业务的能源公司,但随着美国天然气产量的爆炸式增长和气价的大幅下跌,这家公司连年亏损甚至一度濒临倒闭,在不得已之下转攻LNG出口业务,由此置之死地而后生,成为了第一个获得了相关出口许可的LNG液化站公司,前景不可限量。


Cheniere 的发展史绝不是一帆风顺的,相反,巨大的成功往往也伴随着巨大的风险。包括CEO、股东在内的几位主演精心运作,为我们上演了一部情节丰富、跌宕起伏的商业故事片。我们不仅能看到几位主演在政府关系以及资本运作方面的杰出才能,还能对美国天然气出口的历史一探究竟。在深入讨论Cheniere的成功秘诀之前,我们先来看其如今在美国LNG出口行业的地位:


Cheniere——美国LNG出口领头羊

Cheniere将会成为美国本土48个州首家LNG出口商(由于历史原因,阿拉斯加也有少量LNG出口)。


目前,预计能在2015年投产的项目只有Cheniere 旗下的 Sabine Pass 液化站1号生产线。不出意外,今年下半年历史上第一艘装载美国本土(48个州)生产的LNG的船将从Cheniere出发。


截止2014年,美国本土在建液化站产能合计48.5MTPA(百万吨/年),其中约37% (18 MTPA)为Cheniere所有,为在建液化站最大产能。


截止2015年4月,美国能源部(DOE)共批准9个可向全球出口LNG的项目,产能合计68MTPA,其中约24%(16 MTPA) 为Cheniere 所有。


可以说,Cheniere是美国LNG出口产业当之无愧的领头羊


Cheniere公司历史脉络梳理


1996年4月,Cheniere通过与Zydeco Exploration, Inc. 联合勘探进入石油及天然气勘探与生产行业;


1999年,Cheniere公司初次产出石油和天然气;


2000年,钱尼尔能源公司天然气产量达到历史最高,同年公司对LNG接收站进行了可行性调查;


2000年,Cheniere因资金问题将部分E&P资产转移到与Warburg 成立的合伙公司Gryphon Exploration Company;


2001年,钱尼尔能源公司为了寻求更大的发展空间,公司将注意力转向LNG接收站,但仍保有勘探与生产业务;


2001年,Cheniere购买 Freeport LNG Terminal, LLC 100%股权,但在之后陆续出售部分股权,并于2010年5月以1.04亿美金出售其拥有的最后30%的股权,以偿还Sabine Pass 接收站于同年6月到期的1.02亿美金债务;


2003年,Cheniere成立 Sabine Pass LNG, L.P.开发Sabine Pass绿地项目。Sabine Pass也是美国接收站最早的几个Green field 项目之一。自2009年竣工后Sabine Pass接收站运营至今,但Cheniere在此基础上扩建了液化站项目,也就是之前提到的 Sabine Pass 液化站;


Cheniere分别于2003年和2004年底成立公司预备发展Corpus Christi和Creole Trail 接收站项目。然而由于后期公司战略转型,这两个接收站最终都没有建成。其中Creole Trail接收站最终不了了之,而Corpus Christi则被改建为液化站,并成为现在Cheniere的核心资产之一;


2007年10月,FERC批准Cheniere将Sabine Pass管道并入Creole Trail 管道;


2008年,Cheniere公司战略性放弃E&P业务;


2008年6月,总长94英里,运输能力为1.5Bcf/d* 的Creole Trail管道一期工程完工;


2010年6月3日,Cheniere 开始计划在Sabine Pass 接收站的基础上扩建液化站,并觊觎成为美国本土48个州的第一个LNG出口公司;


2010年,Cheniere资金严重短缺,根本无法覆盖建造液化站的费用。但Cheniere管理层深知,只要液化站能获得批准,获得投资不过是时间的问题;


2012年,Cheniere 最终通过自己的努力获得了所有审批,并且成功找到投资。而这一次的投资仍然由之前“雪中送炭”的黑石领头;


2012年5月,黑石领头成立的Blackstone CQP Holdco LP. 以15美金/unit的价格购买了CQP(Cheniere Energy Partners, L.P.)1亿个Class B units, 总投资额15亿美金,并因此成为CQP第二大股东;


2015年,Creole Trail 扩建,完工后将会为Sabine Pass液化站提供3.0 Bcf/d 的天然气[*注:Bcf/d (Billion Cubic Feet perDay): 十亿立方米每天];


Cheniere与印尼


2013年12月4日,印尼国家石油公司Pertamina与Cheniere签署LNG采购协议(sales and purchase agreement, SPA),从2018年起每年采购80吨LNG,供气站位于美国德克萨斯的Corpus Christi。


2014年7月2日,pertamina和cheniere签署第二份LNG采购协议,从2019年起的20年内,每年从Cheniere采购76万吨超冷天然气(super cooled gas),供气站仍是德克萨斯的Corpus Christi,第二条生产线。


2015年2月13日,Pertamina和Cheniere签署合同,将LNG供应合同翻倍,升级到每年供应300万吨LNG。



印尼LNG参考阅读:




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